Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, бывший ученик уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить наркотик. Теперь их судьбы переплелись в опасном преступном бизнесе.